Майор Багрышев поначалу раздражён появлением стажёра Соломатина — кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт: карьера действительно подходит к концу. Соломатин же восхищается оперативным мастерством майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а стажёр становится его «внешним жёстким диском», прикрывая ошибки и подсказывая забытые детали.
Их первое совместное расследование начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают тела. Способ убийства удивительно похож на методы маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им предстоит разобраться в этом деле, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые улики. Время работает против них.