Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа кажется неизбежной. Но в эти дни радость омрачают страшные преступления — кто-то методично убивает людей, оставляя после себя лишь загадочные портреты жертв. Преступников почти никто не видел, а их состав, судя по отрывочным показаниям, каждый раз разный. За жестокость и эти странные рисунки банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. У Художника куда более серьезные планы. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь под подозрением оказываются все, включая самих следователей…