Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в загадочную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой начинает стираться: странные маски, кукольные представления, древние песни — всё это словно часть спектакля. Она уже не уверена, бродят ли призраки прошлого по индийским улочкам или это лишь декорации её петербургского театра.
Поездка превращается в череду загадок. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. То ли это мистический Восток раскрывает свои тайны, то ли её сознание играет с ней, смешивая воспоминания и вымысел. Где кончается сцена и начинается жизнь — понять невозможно.