1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Нужно вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он поверит в совпадение. Рискованный ход, но игра стоит свеч.